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Ana grandit dans l'archipel des Açores encore marquée par les traditions portugaises et la religion catholique. Elle passe du temps avec son ami queer Luis à rêver d'un monde meilleur. Sa rencontre avec Cloé va lui permettre d'assumer son identité.
Opposition entre la vie passée sur les bords de Marne avec ses guinguettes, ses promenades ou encore ses cinémas et l'isolement d'une banlieue entassée dans des HLM, bidonvilles et pavillons situés près des aéroports et constructions insolites des années soixante.
