Fatima vit seule avec ses deux filles adolescentes .Elle maîtrise mal le français et le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles... Un des films marquants de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes en 2015, Prix Louis Delluc, César 2016 du meilleur film de l'année, de la meilleure adaptation et César du meilleur espoir féminin pour Zita Hanrot.
Zachary, 17 ans, sort tout juste de prison. S'attendant à voir sa mère venir le chercher, c'est une éducatrice qu'il voit arriver et qui lui annonce son placement en foyer. Zachary s'enfuit et erre dans les quartiers nord, où il rencontre Shéhérazade, prostituée. Sans fards et sans reproches, Jean Bernard Marlin filme des voyous gouailleurs à peine plus grands que des minots.