Un petit garçon de 12 ans, Rob Horton, solitaire et renfermé, rencontre une fillette, son parfait opposé. Lorsqu'ils découvrent un tigre enfermé dans une cage, dans un bois des alentours, la gamine embarque Rob dans un voyage initiatique afin de briser leurs chaînes et de sortir de leurs cages.
1944, Julien est pensionnaire dans un collège catholique. Il découvre Bonnet, un nouveau venu, fier et mystérieux. Les deux camarades se lient d'amitié et partagent un secret - Bonnet est juif - alors que l'ombre de la Gestapo plane sur l'établissement.
Une petite fanfare de la police égyptienne vint en Israël. Elle était venue pour jouer lors de la cérémonie d'inauguration d'un centre culturel arabe. Seulement à cause de la bureaucratie, d'un manque de chance ou de tout autre concours de circonstance, personne ne vint les accueillir à l'aéroport. Ils tentèrent alors de se débrouiller seuls, et se retrouvèrent au fin fond du désert israélien.