Aux Indes, dans les années 1880. Deux amis et ex-officiers de l'armée britannique révèlent au journaliste Rudyard Kipling leur projet insensé : pénétrer dans le royaume interdit du Kafiristan et y prendre le pouvoir. Les deux aventuriers veulent ainsi s'approprier les immenses richesses qu'il abrite...
Né dans une famille d'esclaves, Bilal ibn Rabah rêve d'un destin héroïque. En grandissant, il n'hésite pas à crier haut et fort son désir de liberté, ce qui lui vaut d'être régulièrement battu par le fils d'Umayyah...