La vie de Dai Miyamoto change lorsqu'il découvre le jazz. Il se met alors au saxophone et s'entraîne tous les jours. Il quitte Sendai, sa ville natale, pour poursuivre sa carrière musicale à Tokyo avec l'aide de son ami Shunji.
Jaime Reyes, jeune étudiant, alterne les petits boulots pour aider sa famille. Un jour, alors qu'il a décroché un entretien d'embauche, au lieu de répondre à des questions, il se voit remettre une boîte de hamburger qui contient un scarabée bleu...
Un jeune guitariste tente sa chance dans un vieux bar de blues de Louisiane. Il évoque la légende de Blind Boogie Jones, dans la Nouvelle-Orléans des années 1920. Une histoire d'amour et de vengeance.
Un matin, deux enfants africains quittent leur village avec une idée en tête : retrouver avant la fin de la journée leur oiseau bleu disparu. Mais au cours de leur quête, ils rencontreront leurs grands-parents décédés et vont affronter l'âme de la forêt. Sélectionné au festival de Cannes 2011 par la Quinzaine des réalisateurs.