Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia quand il fait la rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne. Poussé par l’idée d’un projet photo avec elle, il découvre Quentin, le jeune homme derrière la drag queen.
Dans le Gênes d’après-guerre, Marquedi, gangster sans scrupule, alimente un réseau de prostitution en organisant des marathons de danse. Aux Petites-Casernes, un quartier pauvre de la ville, Carlo, un jeune délinquant, vit avec la jolie Alda. Cette dernière s’est enfuie du dernier convoi de jeunes femmes que Marquedi expédiait en Amérique. Pour se venger, il fait arrêter Carlo...