Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia quand il fait la rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne. Poussé par l’idée d’un projet photo avec elle, il découvre Quentin, le jeune homme derrière la drag queen.
Ecrasé par l'ombre d'un frère promis à la prêtrise, Tony Manero use ses journées à faire le garçon de courses. Mais le samedi soir, tout change. Revêtu de paillettes, Tony se rue au "2001", sa discothèque préférée.