A la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste..
Deux amoureux jouent dans une forêt. Leur jeu les entraîne dans un jardin mystérieux, au milieu d'une clairière. Peu à peu, victimes d'un envoûtement, ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Parviendront-ils à se libérer ?
La danseuse Aída Gómez prépare un nouveau spectacle. Les répétitions commencent, on prépare les costumes, les décors... L'histoire racontée à travers la danse, à travers les corps, c'est celle de Salomé. Hérode, son beau-père, lui réclame une danse mais elle refuse, n'ayant d'yeux que pour Jean. Rejetée par l'homme qu'elle aime, Salomé se lance dans une danse folle.
Inde, au début du 18ème siècle. La cour du roi Chhatrapati Shahu a besoin d’un nouveau dirigeant. Le jeune Bajirao, guerrier émérite doté d’une grande sagesse, est choisi. Quelques années plus tard, Bajirao rencontre Mastani, princesse guerrière...