Dans le Gênes d’après-guerre, Marquedi, gangster sans scrupule, alimente un réseau de prostitution en organisant des marathons de danse. Aux Petites-Casernes, un quartier pauvre de la ville, Carlo, un jeune délinquant, vit avec la jolie Alda. Cette dernière s’est enfuie du dernier convoi de jeunes femmes que Marquedi expédiait en Amérique. Pour se venger, il fait arrêter Carlo...
Prospero, ex-duc de Milan en exil sur une île, trouve dans ses livres magiques le moyen de sa vengeance. Las, voilà que sa fille et le fils de son pire ennemi tombent amoureux. "La Tempête" de Shakespeare revisitée par le plus picturaliste des cinéastes britanniques.