"C’était l’hiver. Le corps de mon oncle venait d’être découvert. Dans le Paraguay des années 80, sous la dictature, il voulait devenir danseur. Mon oncle avait fait partie de la « liste des 108 homosexuels ». Tout au long de la dictature, les hommes soupçonnés d’être opposants ou homosexuels étaient pris pour cible par les collaborateurs du régime."
Les folles aventures de l'infirmière Klivia, aux prises avec les résidents de sa maison de repos. Tous persécutés par le méchant Boordevol, propriétaire des lieux obsédé par le désir de les faire expulser, doivent organiser la résistance... Un pastiche très sixties, avec des chorégraphies délirantes.
A la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste..