Trois contes chantés, dansés et filmés avec une incroyable créativité et, pour le spectateur, un plaisir sensuel intense.
A la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste..
Deux amoureux jouent dans une forêt. Leur jeu les entraîne dans un jardin mystérieux, au milieu d'une clairière. Peu à peu, victimes d'un envoûtement, ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Parviendront-ils à se libérer ?
La danseuse Aída Gómez prépare un nouveau spectacle. Les répétitions commencent, on prépare les costumes, les décors... L'histoire racontée à travers la danse, à travers les corps, c'est celle de Salomé. Hérode, son beau-père, lui réclame une danse mais elle refuse, n'ayant d'yeux que pour Jean. Rejetée par l'homme qu'elle aime, Salomé se lance dans une danse folle.