Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive dans l'établissement. Il devient le plus grand rival de Merab mais également son plus grand désir.
Une fête, la nuit. On danse, on se jauge, on se sépare, on pleure, on s’embrasse... Des adolescents dansent et s’aiment comme si c’était la première et la dernière fois. Avant "Les Rencontres d'Après-Minuit", Yann Gonzalez revendique dans ce court-métrage tourné en super 8 son attachement à la fusion du groupe, aux désirs de la jeunesse et à la musique.