Lars, 22 ans, est attiré par la scène néo-nazie et par Jimmy, un de ses hommes d'influence. Il finit par entrer au parti. Malgré la réticence de Jimmy, l'attraction sentimentale et érotique se fait de plus en plus forte entre les deux hommes. En dépit du danger que représente leur liaison, Lars et Jimmy ne peuvent se séparer. Mais le frère de Jimmy surprend les deux amants…
Aux Philippines, le lieutenant Hermes Papauran se retrouve dans une situation dramatique. Face à la répression exercée par les forces de l'ordre dans la campagne anti-drogue prônée par son pays, il se retrouve confronté à un dilemme...
Portrait de l’un des cinéastes les plus énigmatiques de sa génération. De son enfance idyllique dans une petite ville d’Amérique aux rues sombres de Philadelphie, un voyage intime rythmé par le récit que l'auteur de "Twin Peaks" et "Mulholland Drive" fait de ses jeunes années, associant ses œuvres plastiques et musicales. Plongez dans les zones inexplorées d’un univers de création totale.