Un an après la révolution cubaine, Sergio, un intellectuel bourgeois, décide de rester dans son pays malgré l’exil de sa famille vers les États-Unis. Les bouleversements sociopolitiques viennent changer l’environnement et Sergio se trouve tiraillé entre un passé qu’il refuse et une situation nouvelle à laquelle il n’adhère pas. Il tente de comprendre le contexte dans lequel son pays se trouve.
Reiner et Yosvani sont les meilleurs amis du monde, ils aiment passer du temps ensemble et jouer au foot, leur passion. Ils rêvent de quitter leur favela cubaine... Mais Reiner est contraint à se prostituer pour subvenir à ses besoins pendant que Yosvani doit subir la malhonnêteté de son futur beau-père. Un soir, les deux garçons se retrouvent dans une boite de nuit et échangent un baiser.