Cinq amis sont réunis pour fêter le retour d'Amadeo, après 16 ans d'exil. Ils évoquent leur jeunesse, mais aussi leurs désillusions d’aujourd’hui.
A Cuba, un jeune homme qui coiffe les perruques d'artistes travestis, rêve de chanter dans leur cabaret. Mais son père a d'autres rêves pour lui. Jesus lui désobéit et finit par monter sur scène, non sans avoir été entraîné à la dure par Mama, son père spirituel...