Dans les rues sombres et désertes de la ville croate, deux heures avant la nouvelle année, trois histoires d'amour s'entremêlent : Nick le petit dealer et la veuve Maria, Maja une jeune junkie et Franky le marin américain dépressif, et un couple d'adolescents naïfs, Luke et Angela. Ils tentent tous, sans succès, d'échapper à leurs situations extrêmes, et voient leurs vies changées irrévocablement.
Chargée par sa société de dénicher des acteurs afin de tourner dans une publicité sur la sécurité au travail, Angela, une jeune assistante de production, sillonne les rues de Bucarest à la recherche de candidats...