Charles Rankin mène une vie quasiment parfaite dans une petite ville du Connecticut. Son univers tranquille va basculer avec l’arrivée de Wilson, un détective de la commission des crimes de guerre qui traque l’ancien criminel nazi Franz Kindler...
Après avoir miraculeusement survécu à une attaque perpétrée par de mystérieux tueurs masqués, Maya, alitée à l'hôpital, se remet lentement des blessures infligées par ses agresseurs.
En 1927, à Kansas City, un musicien de jazz aux prises avec des gangsters est forcé de prendre Ivy, la petite amie alcoolique d'un chef de gang, comme chanteuse après que celui-ci ait fait tuer son batteur. Entouré de crime et de violence, il réalise qu'il tient plus à Ivy qu'il ne pense.