Enfants, James et Rocky ont fait les quatre cents coups ensemble. Si le premier s'est rangé et est devenu un curé respectable, le deuxième sort aujourd'hui de prison et retourne dans leur quartier où il est accueilli comme une rock star par les jeunes. Or James, qui tente de sauver les jeunes de la criminalité, est devenu la cible des malfrats du quartier.
Après une cure de désintoxication, Frankie Machine revient à Chicago. Formidable joueur de cartes, Frankie a mis le doigt dans l'engrenage de la drogue. Harcelé par sa femme Zosh, paralysée des deux jambes depuis un accident qu'a provoqué Frankie, il ne trouve la paix qu'en abusant des paradis artificiels...