Dans une ville frontalière entre les États-Unis et le Mexique, deux adolescents se lancent à la poursuite de l'amour, dans une région où l'on ne peut échapper à la violence. Ils se retrouvent bien malgré eux au milieu d'un trafic qui les dépasse.
Marcos, chauffeur d’un général, et sa femme ont kidnappé un enfant qui meurt accidentellement. Dans un autre monde, Ana, la fille de son patron, se prostitue par plaisir. Hanté par sa conscience, Marcos se confesse à elle, à la recherche de réconfort. Finalement, sa quête de rédemption le conduit à suivre un pèlerinage en l’honneur de Notre Dame de Guadalupe.
Angel, voyou d'un bidonville de Madrid, attire l'attention de la ravissante Estrella. Elle l’encourage à rejoindre une bande de voleurs qui dévalise les bijouteries de la ville. Il s'y emploie sans savoir qu’un inspecteur de police tente de le coincer...