En 1927, à Kansas City, un musicien de jazz aux prises avec des gangsters est forcé de prendre Ivy, la petite amie alcoolique d'un chef de gang, comme chanteuse après que celui-ci ait fait tuer son batteur. Entouré de crime et de violence, il réalise qu'il tient plus à Ivy qu'il ne pense.
Au sud du Texas, Pike Bishop et ses hommes s'apprêtent à attaquer les bureaux de la compagnie de chemin de fer. Mais Duke Thornton et ses chasseurs de primes les attendent au tournant. Un bain de sang se prépare... Sam Peckinpah signe un western sombre sur un moment charnière de l'Histoire de l'ouest, où celui-ci se modernise de manière violente et impitoyable...
Cody Jarrett, gangster psychopathe, et ses complices attaquent un train en Californie, tuant quatre employés. La police est déterminée à retrouver les coupables. Pour détourner les soupçons, Cody se rend à la police, prétextant un délit mineur. Les policiers ne sont pas dupes et font en sorte qu'un agent devienne le co-détenu de Cody, pour infiltrer la bande...
En route pour une partie de pêche, deux amis, décident de prendre en stop sur l'autoroute un homme, qui se révèle être un évadé de prison et dangereux psychopathe. Sous la menace, ils sont obligés de le conduire à la frontière mexicaine...