Tous les ans, durant les fêtes, Willie cambriole de nuit les grandes surfaces où, de jour, il travaille en tant que Père Noël. Mais tout change quand il arrive à Phoenix, dans le centre commercial dirigé par Bob Chipeska. Il y fait la connaissance d'une ravissante serveuse et d'un enfant complexé...
Fenix est un enfant de la balle, traumatisé dans son enfance par la mutilation de sa mère, dirigeante de la secte hérétique Santa Sangre (sang sacré), par son père, qui lui coupa les deux bras. Enfermé dans un hôpital psychiatrique, il revoit son enfance par flashbacks. Il réussit à s'échapper et rejoint sa mère pour devenir son " bras vengeur ".
La guerre de Sécession a laissé les frères Canfield sur la paille. Ils ont perdu leur plantation et sont recherchés pour avoir tué un officier nordiste. Ils échappent aux hommes qui les poursuivent en prenant un train en marche. Britt Canfield trouve ensuite un emploi dans une compagnie de chemin de fer, alors que ses frères sont engagés par un certain Cole Sanders, patron d'un saloon ambulant...
Persuadée que sa vie est en danger, Cécile Pardon multiplie les plaintes au Quai des Orfèvres, mais le commissaire Maigret et ses collègues ne la prennent pas vraiment au sérieux. Jusqu'au jour où un cadavre décapité est découvert dans une chambre d'hôtel. Ils réalisent alors que Cécile avait raison de s'inquiéter...