Chanteur de music-hall, Jean Cléry se voit confier la garde Brigitte, jeune écolière séduisante qui provoque d'énormes catastrophes sur son passage. Lili, la compagne de Jean, voit d'un très mauvais oeil ce baby-sitting, doutant de la capacité de Jean à résister aux charmes de la nouvelle venue.
Une réflexion sur le désir à travers les amours compliquées de Pablo, un metteur en scène, et de sa soeur Tina qui, vingt ans auparavant était un homme.