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Cadre dans une usine de papier, Man-soo mène une existence heureuse. Mais lorsqu'il est licencié, sa vie bascule. Pour retrouver son bonheur perdu, il n'a pas d'autre choix que d'éliminer tous ses concurrents.
Après avoir réalisé des tableaux variés, Kim Tschang-yeul, un artiste sud-coréen, a peint sa première goutte d'eau en 1971. Par la suite, toutes ses oeuvres ont figuré des gouttes d'eau. Son fils, Oan Kim, tente de comprendre son obsession pour ce motif.
Dans les années 1970, la Corée est sous la houlette du président Park, qui contrôle d’une main de fer la KCIA, l’agence de renseignements coréens. KIM Gyu-Pyeong, un commandant prometteur de la KCIA, voit sa vie être bouleversée lorsque l’ancien directeur de l’agence refait surface, avouant qu’il connaît toutes les affaires louches dans lesquelles a trempé le gouvernement.
Hunjoo, jeune cinéaste qui n'a pas percé, revient des États-Unis et rend visite à son ami des années d'université, Munho, devenu professeur d'art plastique. Ils passent l'après-midi à boire et à évoquer des souvenirs, le principal étant celui de Sunhwa, la fille dont ils ont été amoureux. Un peu ivres, ils décident de rattraper le passé et de rendre visite à Sunhwa.
