Après avoir réalisé des tableaux variés, Kim Tschang-yeul, un artiste sud-coréen, a peint sa première goutte d'eau en 1971. Par la suite, toutes ses oeuvres ont figuré des gouttes d'eau. Son fils, Oan Kim, tente de comprendre son obsession pour ce motif.
Donghwa, un jeune poète de Séoul, conduit sa petite amie chez ses parents, dans leur maison nichée dans un jardin vallonné. Invité à rester. Il fait bientôt la connaissance de toute la famille et la nature de chacun se révèle.
Un prêtre coréen succombe en Afrique à un nouveau virus mortel. Une transfusion sanguine d'origine inconnue le ramène soudain à la vie. De retour dans son pays, il subit d'étranges mutations physiques et psychologiques : le prêtre est devenu vampire...