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Hyun-su, jeune chien fou emprisonné, arrive en quartier de haute sécurité, où il rencontre Jae-ho, un baron de la pègre vétéran. Ensemble, ils s'assurent la main-mise sur la prison et deviennent amis. Une fois dehors, leur collaboration fructueuse se poursuit, mais leur relation est progressivement gangrénée par la méfiance...
Le réalisateur Ham Cheonsoo arrive un jour trop tôt dans la ville de Suwon, où il a été invité à parler de son œuvre. Il profite de cette journée d’attente pour visiter un palais de la ville. Il y rencontre Yoon Heejeong, une artiste locale avec laquelle il va discuter, dîner, boire... Mais il n’est pas tout à fait honnête avec Yoon Heejeong ...
