Hunjoo, jeune cinéaste qui n'a pas percé, revient des États-Unis et rend visite à son ami des années d'université, Munho, devenu professeur d'art plastique. Ils passent l'après-midi à boire et à évoquer des souvenirs, le principal étant celui de Sunhwa, la fille dont ils ont été amoureux. Un peu ivres, ils décident de rattraper le passé et de rendre visite à Sunhwa.
Pendant que son mari est en voyage d’affaires, Gamhee rend visite à trois de ses anciennes amies. Mais à trois reprises, un homme surgit de manière inattendue et interrompt le fil tranquille de leurs conversations...
Un prêtre coréen succombe en Afrique à un nouveau virus mortel. Une transfusion sanguine d'origine inconnue le ramène soudain à la vie. De retour dans son pays, il subit d'étranges mutations physiques et psychologiques : le prêtre est devenu vampire...