Un réalisateur catalogué "art et essai", méconnu et sans le sou, est sollicité par un festival pour être membre de son jury. Il accepte avec une idée derrière la tête : peut-être y fera-t-il des rencontres ? S’il s’endort vite devant les films et passe ses nuits à boire en compagnie de festivalier(e)s aussi ennuyé(e)s que lui, il va aussi rencontrer des jeunes filles très troublantes.
Hunjoo, jeune cinéaste qui n'a pas percé, revient des États-Unis et rend visite à son ami des années d'université, Munho, devenu professeur d'art plastique. Ils passent l'après-midi à boire et à évoquer des souvenirs, le principal étant celui de Sunhwa, la fille dont ils ont été amoureux. Un peu ivres, ils décident de rattraper le passé et de rendre visite à Sunhwa.
L'étonnant parcours du peintre Jang Seung-Ub, né pauvre et orphelin, qui devint mendiant puis apprenti et enfin magnifique artiste tout aussi connu pour ses excès libertins et son amour de l'alcool. Une splendide biographie sur l'amour de l'art et de la vie par le grand maître du cinéma coréen, Im Kwon-Taek qui reçut pour ce film le grand prix de la mise en scène au festival de Cannes 2001.