Un réalisateur catalogué "art et essai", méconnu et sans le sou, est sollicité par un festival pour être membre de son jury. Il accepte avec une idée derrière la tête : peut-être y fera-t-il des rencontres ? S’il s’endort vite devant les films et passe ses nuits à boire en compagnie de festivalier(e)s aussi ennuyé(e)s que lui, il va aussi rencontrer des jeunes filles très troublantes.
Séoul. Sang-won, une ex-actrice, reçoit la visite d'une lointaine cousine qui voudrait devenir comédienne. Ailleurs, Uiju, un poète âgé, en plein sevrage alcoolique et tabagique, accueille deux jeunes admirateurs...
Tous deux originaires de Séoul, Nora et Hae Sung se retrouvent à New York, près de deux décennies après avoir vu leur histoire d'amour s'interrompre. L'une mariée et l'autre célibataire, ils profitent de ces retrouvailles pour évoquer leurs souvenirs...