Jin, 6 ans et Bin 4 ans vivent seules avec leur mère. Un jour, leur mère décide de partir à la recherche du père disparu et les confie à leur tante. Elle leur donne une tirelire avec cette explication : « Chaque fois que vous obéirez à votre tante, elle vous donnera une pièce. Quand la tirelire sera pleine, je reviendrai ». Jin et Bin vont rivaliser d’astuce pour remplir la tirelire au plus vite.
Au début des années 1990, la tension monte à Mogadiscio. Lorsque la guerre civile éclate, les ambassades de Corée du Sud et de Corée du Nord doivent trouver un moyen de s’en sortir, en laissant leurs différends de coté.
Un prêtre coréen succombe en Afrique à un nouveau virus mortel. Une transfusion sanguine d'origine inconnue le ramène soudain à la vie. De retour dans son pays, il subit d'étranges mutations physiques et psychologiques : le prêtre est devenu vampire...
Un réalisateur catalogué "art et essai", méconnu et sans le sou, est sollicité par un festival pour être membre de son jury. Il accepte avec une idée derrière la tête : peut-être y fera-t-il des rencontres ? S’il s’endort vite devant les films et passe ses nuits à boire en compagnie de festivalier(e)s aussi ennuyé(e)s que lui, il va aussi rencontrer des jeunes filles très troublantes.
Au XVIIIème siècle, Mongryong, fils du Gouverneur de Namwon, se rend au festival de la pleine lune. Il tombe alors sous le charme de Chunhyang, fille d'une ancienne courtisane... Un somptueux "musical" qui croise la représentation d'un opéra ancien coréen, avec un regard sur son public, envoûté par les mots et les notes, tout en célébrant l'histoire romantique d'un grand amour contrarié.