Origine Corée du sud

Ji-wook est un policier aguerri et respecté, prêt à tout pour arrêter les criminels qu’il pourchasse — en particulier Heo-gon, un mafieux notoire et cruel. Ji-wook est une légende vivante auprès de ses collègues, et son indic finit par tomber peu à peu amoureuse de lui. Mais tous ignorent que le policier caresse un surprenant désir...

Un réalisateur catalogué "art et essai", méconnu et sans le sou, est sollicité par un festival pour être membre de son jury. Il accepte avec une idée derrière la tête : peut-être y fera-t-il des rencontres ? S’il s’endort vite devant les films et passe ses nuits à boire en compagnie de festivalier(e)s aussi ennuyé(e)s que lui, il va aussi rencontrer des jeunes filles très troublantes.

Hunjoo, jeune cinéaste qui n'a pas percé, revient des États-Unis et rend visite à son ami des années d'université, Munho, devenu professeur d'art plastique. Ils passent l'après-midi à boire et à évoquer des souvenirs, le principal étant celui de Sunhwa, la fille dont ils ont été amoureux. Un peu ivres, ils décident de rattraper le passé et de rendre visite à Sunhwa.