Après avoir réalisé des tableaux variés, Kim Tschang-yeul, un artiste sud-coréen, a peint sa première goutte d'eau en 1971. Par la suite, toutes ses oeuvres ont figuré des gouttes d'eau. Son fils, Oan Kim, tente de comprendre son obsession pour ce motif.
Dans les années 1970, la Corée est sous la houlette du président Park, qui contrôle d’une main de fer la KCIA, l’agence de renseignements coréens. KIM Gyu-Pyeong, un commandant prometteur de la KCIA, voit sa vie être bouleversée lorsque l’ancien directeur de l’agence refait surface, avouant qu’il connaît toutes les affaires louches dans lesquelles a trempé le gouvernement.
Hunjoo, jeune cinéaste qui n'a pas percé, revient des États-Unis et rend visite à son ami des années d'université, Munho, devenu professeur d'art plastique. Ils passent l'après-midi à boire et à évoquer des souvenirs, le principal étant celui de Sunhwa, la fille dont ils ont été amoureux. Un peu ivres, ils décident de rattraper le passé et de rendre visite à Sunhwa.
Ji-wook est un policier aguerri et respecté, prêt à tout pour arrêter les criminels qu’il pourchasse — en particulier Heo-gon, un mafieux notoire et cruel. Ji-wook est une légende vivante auprès de ses collègues, et son indic finit par tomber peu à peu amoureuse de lui. Mais tous ignorent que le policier caresse un surprenant désir...
Madame B, nord-coréenne, a été vendue de force à un paysan chinois par ses passeurs. Pour gagner sa vie en Chine et aider les siens restés en Corée du Nord, elle devient trafiquante. Elle réussit à faire passer sa famille en Corée du Sud et tente de la rejoindre, pour vivre avec ses enfants. Au terme d’un périlleux voyage, Madame B est accueillie par les services de renseignement Sud-Coréens...
Parti dans l'armée, le jeune Shon Sun a quitté sa famille qui travaille dans une usine illégale. Mais il est violé par son supérieur, le lieutenant Ko Ah-Shen. Il tue son agresseur et s’enfuit, clandestin, sur la route de son village d’origine. Une fois rentré, Shon Sun apprend la disparition de ses parents. Il décide alors de partir dans la jungle, dont lui parlait si souvent son père...