Un réalisateur catalogué "art et essai", méconnu et sans le sou, est sollicité par un festival pour être membre de son jury. Il accepte avec une idée derrière la tête : peut-être y fera-t-il des rencontres ? S’il s’endort vite devant les films et passe ses nuits à boire en compagnie de festivalier(e)s aussi ennuyé(e)s que lui, il va aussi rencontrer des jeunes filles très troublantes.
Gu-nam vit à Yanji, ville chinoise rongée par le crime et les activités illégales. Il accumule les dettes de jeu et est sans nouvelles de sa femme parti travailler en Corée du Sud il y a de cela six mois. Un parrain de la ville lui propose alors de tout régler pour lui : en contrepartie, il devra assassiner un inconnu.