1960. Une Volga noire sillonne les routes de Finlande avec à son bord deux gros buveurs (Vodka, café) et deux auto-stoppeuses (Russe, Estonienne). Direction Helsinki. Voyage silencieux, ponctué de haltes musicales et de regards solitaires. Une balade noire et blanche signée Kaurismäki, donc forcément tendre et réchauffée d'humour (à froid). Unique.
Japon, 1936. Taki quitte sa campagne natale pour travailler comme bonne dans une petite maison bourgeoise en banlieue de Tokyo. C'est le paisible foyer de Tokiko, son mari Masaki et leur fils de 6 ans. Mais quand Ikatura, le nouveau collègue de Masaki, rentre dans leurs vies, Tokiko est irrésistiblement attirée par ce jeune homme délicat, et Taki devient le témoin de leur amour clandestin.