Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, aux caractères opposés, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.
Algérie, 1960. Un peloton de soldats français en mission de sauvetage en Afrique du Nord affronte des créatures maléfiques invisibles.