Hong Kong. M. Lam perd la mémoire depuis la mort de sa femme. Il reçoit la visite d'une exorciste taoïste bien décidée à chasser les démons qui se sont logés dans la tête du vieil homme.
Dans tout le pays, on s'apprête à célébrer Trung N'Guyen, la fête des âmes errantes. Pour honorer les âmes des défunts oubliés, certains offriront des fleurs, du riz, brûleront de l'encens, d'autres libéreront des animaux. Cette nuit-là, à la lueur des lampions, Hai et Duong Lê promènent une dernière fois les animaux qu'ils ont attrapés, dans les rues de Saigon.