Un programme de deux courts-métrages d'animation : «Charlie, le bonhomme de neige». Papa décore le sapin mais une décoration est introuvable. - «Arthur et les aurore boréales». Arthur le bonhomme de neige a promis à un petit garçon que, lorsqu’il serait grand, ils découvriraient ensemble la magie des aurores boréales...
La forêt des contes de notre enfance. Une jeune fille aux boucles de feu recueille un ours traqué par un chasseur. Après l'avoir nourri, elle l'invite à prendre part à ses jeux. Chacun y trouve son plaisir jusqu'au moment où tout bascule. Mais le chasseur n'est jamais bien loin.
Peter Pan, à présent adulte, est devenu avocat d'affaires. Il s'est marié et a eu deux enfants, qu'il néglige un peu. À l'occasion de Noël, il se retrouve avec sa famille chez Wendy, devenue grand-mère. La nuit même, le capitaine Crochet enlève ses enfants…
"J’étais toute petite, mais je m’en souviens encore très bien. Papa et maman n’y ont vu que du feu, mais moi, j’ai tout de suite su. La chose qu’il y avait dans le berceau, c’était pas mon p’tit frère. Non. C’était toi. T’avais déjà cette drôle de tête. Et puis tu puais. Hein, Têtard ?"
L'idée de génie qu'eût madame Souza en offrant un vélo à son neveu alla bien au-delà de ses espérances. L'entraînement, une alimentation adaptée et le Tour de France n'était pas loin... Mais la "mafia française", repérant le futur champion cycliste, l'enlève. Aidées par trois vielles dames, les Triplettes, Madame Souza part à sa recherche...
Un roi tyrannique est amoureux d'une jeune bergère et veut l'épouser de force. Mais elle aime un petit ramoneur. Alors ils s'enfuient, protégés par un oiseau enjoué et bavard, et leur vient en aide alors qu'une folle poursuite s’engage... D'après un conte d'Andersen, un chef-d'oeuvre de l'animation, Prix Louis Delluc 1979 # Version restaurée en 2013