Dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, rescapé de la Grande Guerre . la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village.
Au Moyen-Âge, un joueur de flûte est engagé pour entraîner les rats porteurs de la Peste hors de la ville de Hamelin. Lorsqu'il demande à être payé, on lui rit au nez. Blessé, le joueur de flûte revient pour se venger.
Devant son lycée, une fille se fait aborder par un garçon très beau mais étrange. Elle se laisse séduire par ses histoires, des histoires sensuelles et merveilleuses où les dieux tombent amoureux de jeunes mortels. Le garçon propose à la fille de le suivre. Chistophe Honoré revisite le poème d'Ovide.