Éléonore, en panne en Bretagne, s'installe au Camping du Lac où un monstre vivrait dans l'eau. En observant les habitants et les touristes, elle attend de voir la créature, mais se demande si c'est vraiment cela qu'elle espère trouver.
Espagne, fin des années 80. Sara tente de s’intégrer parmi les adolescents d’une petite ville de la province de Tarragone. Un soir, alors qu’elles rentrent de boîte de nuit, elles croisent une petite fille en tenue de communiante tenant une poupée...
Devant son lycée, une fille se fait aborder par un garçon très beau mais étrange. Elle se laisse séduire par ses histoires, des histoires sensuelles et merveilleuses où les dieux tombent amoureux de jeunes mortels. Le garçon propose à la fille de le suivre. Chistophe Honoré revisite le poème d'Ovide.
"L'Autre Fils", "Requiem", "Mal de Lune" et "Entretien avec la Mère", tels sont les titre des quatre contes mis en images par les frères Taviani. Ils nous transportent dans un univers envoutant ou la tragédie, le fantastique et le rêve se confondent.