En 1945, trois amis qui ont pris part à la Résistance italienne célèbrent la chute du fascisme et la fin de la guerre. La République remplace la monarchie et tous trois poursuivent leur chemin séparément, libre de toute propagande fascisante...
Antonio a enfin trouvé l'amour de sa vie : Paolo. Ensemble, ils vivent heureux à Berlin. Dans la capitale allemande, Paolo accepte la demande en mariage d'Antonio. Paolo pense que c'est le moment d'annoncer la grande nouvelle à sa famille...
Fausto di Salvio mène une vie dorée d'éditeur comblé, dont il ne veut pourtant plus. Constatant l'incapacité des autorités à retrouver son frère, disparu en Afrique depuis trois ans, il décide de gagner lui-même le continent afin de mener les recherches.