En 1947, dans une Inde en voie d'émancipation, une jeune métisse est tiraillée entre ses idéaux indépendantistes et son amour pour un officier anglais.
Aux Indes, dans les années 1880. Deux amis et ex-officiers de l'armée britannique révèlent au journaliste Rudyard Kipling leur projet insensé : pénétrer dans le royaume interdit du Kafiristan et y prendre le pouvoir. Les deux aventuriers veulent ainsi s'approprier les immenses richesses qu'il abrite...