Gravement blessé, Simoun entame avec son ami Isagani un long voyage dans la jungle dans l’espoir d’obtenir une rédemption, guérison à la fois physique et morale. Dans ce dernier volet, les divers fils narratifs du film se rejoignent enfin...
John Wiley et Ruth, jeunes mariés reçoivent en héritage une plantation de thé à Ceylan. Arrivée là-bas, Ruth tombe amoureuse de l'intendant du domaine. Mais la sécheresse s'abat et les éléphants qui peuplent l'île, assoiffés, changent de comportement.