Aux Indes, dans les années 1880. Deux amis et ex-officiers de l'armée britannique révèlent au journaliste Rudyard Kipling leur projet insensé : pénétrer dans le royaume interdit du Kafiristan et y prendre le pouvoir. Les deux aventuriers veulent ainsi s'approprier les immenses richesses qu'il abrite...
A Madagascar, durant les années 1970, les choses évoluent très vite avec la fin du colonialisme. Seules quelques familles vivent encore à Ivato, une des dernières bases militaires françaises à l'étranger. Parmi elles, Thomas, 10 ans, découvre le monde...