Tonia, transsexuelle-star vétéran des spectacles travestis, est concurrencée par de nouvelles beautés. C'est le moment choisi par son jeune ami pour lui demander de subir l'opération qui lui fera changer de sexe. La requête soucie Tonia dont les convictions religieuses s'opposent à un tel acte. Les deux amants partent à la campagne pour se ressourcer. Une féérie se joue bientôt sous leurs yeux.
À 15 ans, Abdelkrim vit dans une HLM de la banlieue parisienne et rêve de partir au bout du monde en voilier. Amoureux de Lydia, Krimo s'inscrit dans la troupe de théâtre de l'école pour jouer à ses côtés dans une pièce de Marivaux...
En Avignon, Irma, qui ne trouve plus sa place dans le monde, croise Dolorès, une femme libre et décomplexée, chargée de rédiger un guide touristique gay-friendly. Ensemble, elles se lancent sur les routes de Provence, à la rencontre d'une humanité chaleureuse, luttant pour exister.
Ils sont 15 jeunes danseurs, d’horizons divers. Ils sont en tournée pour danser Crowd, une pièce de Gisèle Vienne inspirée des raves des années 90. Les suivant de théâtre en théâtre, le film documente leur travail et leurs relations.