Dans un village au cœur du Middle-West américain, Suzanna, 23 ans, change de sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette transformation bouleverse la vie de tous ceux qui l’aiment. Une métamorphose s’opère alors sous le regard lumineux et inattendu du réalisateur.
Jimmy Arnaud, un policier texan, tente de faire face au deuil de sa mère alors que sa femme demande le divorce. Dans ces conditions, difficile de continuer à élever sa fille et à exercer son métier sans craquer.