Origine Chine

Tard dans la nuit, quelque part dans la ville, un homme et une femme se rencontrent dans la rue, ils discutent et parlent, cela semble être le début d'une relation intime, mais tous deux sont conscients qu'il s'agit plutôt d'un dernier voyage.

Dans une ville chinoise post-industrielle, Wei Bu est en fuite depuis qu'il a poussé un lycéen qui le harcèle dans les escaliers. Les chemins des deux adolescents, d'un vieil homme et d'un chef de gang vont se croiser quand ils se rendent à Manzhouli afin d'y voir un éléphant de cirque qui assis, immobile...

Sam Ming se rend dans la vallée des trois Gorges pour retrouver son ex-femme et sa fille. Le quartier où elles ont vécu a disparu sous les eaux d'un barrage. Dans la même ville, Shen Hong cherche son mari disparu depuis deux ans. Au coeur d'un gigantesque chantier entraînant destruction de villages et déplacements de population, ces deux êtres vont se croiser.