Chine, XIIe siècle. A quelques heures d'une rencontre diplomatique de la plus haute importance entre le Chancelier de la dynastie Song et une délégation Jin, le diplomate Jin dépêché sur place est assassiné et la lettre destinée à l’Empereur dérobée...
Dan la Chine ancienne, Ou-Yang Feng vit au milieu du désert, au service de plusieurs épéistes, comme le furent les samouraïs au Japon. Les années passent et peu à peu, un immense sentiment de solitude l'envahit.