Dans la Chine antique, le prince Yin Shou monte sur le trône en éliminant des membres de sa propre famille. Régnant en véritable tyran, il s'attire les foudres de nombreux ennemis qui souhaitent le voir payer pour ses méfaits...
Dans un camp de « réhabilitation » chinois, Ming se rappelle de sa double vie : sexe et drogue comme gogo boy, puis sa liaison romantique avec Yen, plus âgé et plus posé que lui. Mais secrets et mensonges hantent leur relation jusqu’à ce que la mère de Ming le confronte brutalement à sa sexualité... En sélection Panorama du Festival de Berlin 2009
En 1927 en Asie. Itami, un Japonais, s'éprend de Cynthia, une jeune fille chinoise. Leur amour s'interrompt lorsqu'Itami est rappelé pour faire son service militaire. De retour chez elle, Cynthia assiste au meurtre de son frère par des Japonais. Trois ans plus tard, Cynthia, devenue Ding Hui, travaille pour un groupe de résistants qui projettent de tuer un agent secret japonais, le patron d'Itami.
Une série d’attentats à la bombe se produit à Hong Kong, suscitant la peur parmi la population. L'ancien agent de déminage Poon Sing-fung, tombé dans le coma à la suite d'une explosion, devient le principal suspect...