Dans l'immense ville de Chongqing, le dernier des vieux quartiers est sur le point d'être démoli et ses habitants relogés. Le cinéaste se lie d'amitié avec le petit Zhou Hong et Madame Xue Lian, derniers témoins d'un monde bientôt disparu. Prix du meilleur documentaire français et prix du jury jeunes au Cinéma du réel 2017.
De 2001 à nos jours, Qiao-qiao décide de partir à la recherche de son fiancé disparu. Elle va traverser la Chine le long du fleuve Yangtsé et être témoin des mutations de son pays.
Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin.