De 2001 à nos jours, Qiao-qiao décide de partir à la recherche de son fiancé disparu. Elle va traverser la Chine le long du fleuve Yangtsé et être témoin des mutations de son pays.
Chine, en 1997. Une série de meurtres endeuille la ville de Fentun et s'arrête mystérieusement, laissant la population en proie à l'angoisse. Huit ans plus tard, Zhuang Shu, un jeune policier, proche d'une des victimes, est amené à rouvrir l'enquête...
Qiang est un enfant de 4 ans placé par son père dans un internat. Mais Qiang peine à récolter les petites fleurs rouges de papier distribuées aux meilleurs élèves en guise de récompense. Il n'arrive pas à s'habiller tout seul, joue peu avec ses compagnons et ose même répondre aux institutrices qui tentent de le discipliner. Qiang va peu à peu se rebeller et entraîner ses camarades avec lui.