Au Xe siècle, en Chine. Les Song, dynastie royale, et les Khitan, peuple nomade, s'affrontent. Qiao Feng du clan Song est accusé à tort d'avoir tué un chef de son propre clan puis banni. Pour prouver son innocence, il s’engage dans un long périple...
Hong-Kong est aux mains d'une puissante mafia dirigée par trois frères. Un inspecteur de police aux méthodes expéditives et un flic infiltré unissent leurs forces pour tenter de la démanteler.
Ip Man se rend aux États-Unis à la demande de Bruce Lee afin d'apaiser les tensions entre les maîtres du Kung-fu et son protégé. Il se retrouve très vite impliqué dans un différend raciste entre les forces armées locales et une école d'arts martiaux chinoise.